5日，离岸人民币兑美元最高达7.19，为去年11月以来首次，近八个月累计涨幅接近2300点！
1. 汇兑收益释放：国内航司普遍持有大量美元债务（如中国国航美元负债占比70%），人民币每升值1%，航司汇兑收益可增厚净利润约5-8亿元。以南方航空为例，其90%的外债为美元负债，2025年1月单月汇兑收益已超10亿元。
2. 燃油成本下降：航油成本占总成本约30%，人民币升值直接降低进口航油价格。2025年4月新加坡航油价格同比下降12%，叠加汇率因素，航司燃油成本同比降幅达15%。
1. 原材料成本占比高：木浆占造纸成本的60%-70%，2023年中国木浆进口依赖度达65%，大多数来源于巴西（31%）、加拿大（14%）等。人民币升值1%，吨浆成本下降约50元，对应行业毛利率提升0.8个百分点。
2. 供需格局改善：2025年国内新增阔叶浆产能500万吨，叠加汇率利好，纸企议价能力增强。白卡纸、双胶纸等品种价格已同比上涨8%。
“正在评估”这四个字的份量，这里就不再多说了，目前何谈已然浮现积极向好的变化。
此前因为老美关税政策，全球股市进入至暗时刻，但目前接近1个月，全球股市基本均已修复此前失地。
AI芯片：国产替代加速，受美国芯片限制政策影响，国产AI芯片需求激增。重点企业包括寒武纪（云端/边缘端AI芯片）、海光信息（CPU/DCU芯片）和景嘉微（GPU）。
服务器与数据中心：AI算力需求爆发，浪潮信息、中科曙光等全球服务器龙头受益于国产替代政策，订单持续增长。
光模块与连接技术：中际旭创（全球光模块龙头）、华丰科技（高速铜缆）受益于数据中心带宽升级和短距离传输成本优化。
智能驾驶与车路协同：四维图新（高精度地图）、德赛西威（智能驾驶系统）受益于大模型上车和车路云协同政策。
医疗与金融：科大讯飞（医疗AI诊断）、同花顺（AI投顾）在垂直领域实现技术突破与场景融合。
工业与安防：创新奇智（AI+制造）、海康威视（智能安防）通过AI技术提升行业效率。
液冷技术：英维克、高澜股份解决高密度算力散热需求，渗透率预计从15%增至40%。
多模态与生成式AI：拓尔思（语义智能）、昆仑万维（多模态AI）推动AIGC在内容生产、游戏等领域的应用。
5月AI有好几个催化信息，一个是DeepSeek准备发布R3新模型，一个是华为GPU正式供货，助力国产算力！
特斯拉Optimus量产在即：2025年计划生产5000台，零部件订单已覆盖1.2万台产能，带动行星滚柱丝杠（秦川机床）、空心杯电机（鸣志电器）等核心部件需求。
国产替代加速：华为联合乐聚机器人发布具身智能方案，绿的谐波（谐波减速器市占率25%）、双环传动（RV减速器国产替代率超30%）等企业进入供应链。
政策支持：工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确2025年实现批量生产，广东省设立千亿级产业基金，杭州、重庆等地出台专项政策。
秦川机床：国内唯一实现行星滚柱丝杠量产的企业，产品精度达C3级，适配Optimus关节，2025年订单同比增长200%。
绿的谐波：谐波减速器国内市占率第一，新一代产品寿命提升至2万小时，深度绑定优必选、达闼科技。
柯力传感：六维力矩传感器精度达±0.3%FS，成本较进口产品低40%，在汽车工厂打磨场景渗透率超15%。
奥比中光：3D视觉方案适配人形机器人环境感知，与优必选合作的Walker S1已实现毫米级定位。
优必选：港股“人形机器人第一股”，与东风柳汽签订20台Walker S1采购合同，2025年计划交付1000台，远期毛利率有望突破40%。
拓斯达：与华为合作开发基于欧拉系统的运动控制平台，在3C行业柔性制造场景订单增长120%。
新能源汽车产线自动化：锂电池装配线%，先导智能（锂电设备龙头）、埃斯顿（焊接机器人市占率12%）受益于产线C行业柔性制造：华为推动多品种小批量生产，节卡机器人（协作机器人市占率第一）、越疆（桌面协作机器人出货量全球第二）提供高性价比解决方案。
双环传动：RV减速器国产替代率超30%，适配发那科、安川等国际大品牌，2025年Q1营收同比增长38%。
环动科技：摆线针轮减速器国内市占率第一，产品寿命达2万小时，在汽车焊装领域渗透率超20%。
禾川科技：步进电机市占率第二，2025年推出集成AI算法的控制器，适配新能源汽车产线。
埃斯顿：工业机器人整机市占率国内前三，在光伏、锂电领域市占率超15%，2025年Q1净利润同比增长63%。
手术导航：天智航（骨科手术机器人市占率超70%）的“天玑2.0”通过FDA认证，在北美医院渗透率超15%。
康复外骨骼：傅利叶智能（下肢外骨骼全球市占率第三）的产品进入医保目录，2025年订单增长150%。
仓储物流：极智嘉（AMR市占率全球第一）的“黑灯仓库”方案在京东、菜鸟应用，2025年营收增长120%。
防爆巡检：亿嘉和（电力巡检机器人市占率第一）的产品在国家电网部署超1000台，2025年净利润预计会增长30%。
德黑兰多地再传爆炸声！特朗普称以伊即将停火，以伊对停火反应不一！原油大跌，黄金跳水
据央视新闻24日消息，记者当地时间6月23日获悉，伊朗已接受美国提出的与以色列停火方案。据记者获悉，当地时间24日，以色列总理内塔尼亚胡在内阁会议结束时，要求内阁成员暂不对最近进展，即“特朗普宣布以伊同意全面停火”发表评论，直至另行通知。
伊朗向美军基地发射“毁灭性”导弹！特朗普：伊朗对美国摧毁其的回应“非常软弱”
当地时间6月23日，美国总统特朗普在社会化媒体上发文表示，伊朗对美国摧毁其的正式回应“非常软弱”，这在美国的意料之中，并且也进行了很有效的反击。
救护车800公里收2.8万元被停运后，有网友给涉事医院送锦旗，已有多家转运公司暂不接单携带ECMO
据媒体报道，江西新余的唐先生的孩子在江西省儿童医院接受专业的治疗，孩子病情严重，医生建议转院治疗，唐先生提出去上海并让主治医生叫救护车，后来救护车开了800公里将孩子送到上海，司机收费2.8万元。
目睹全红婵失误瞬间的教练陈若琳，表情也十分微妙，她似乎“哎呦”了 一声，之后便露出了一丝苦笑#陈若琳 #记录精彩瞬间 #名场面 #不负热爱
中央明确公职人员违规吃喝认定标准！提醒：这8种饭局去不得！#大象主播说 @大象新闻主持人陈静华
编者的线日下令发动对伊朗的空袭后，迫不及待地宣布“彻底摧毁了伊朗”，但外界普遍对此并不认同。
前几天在S2沪芦高速康桥收费站浦东交警拦下了一辆超长“巨无霸”的货车依据法律和法规车辆运输车的总长度最大为22米而经过非法改装后这辆车的总长竟达到了52米简直就是一列小火车“拉了几辆车？”“28辆”“你这不是火车？怎么想的？装成这样…万一掉下来呢？
据沔水清风消息:仙桃市汉江小学工会主席熊剑华涉嫌严重违纪违法，目前正接受仙桃市纪委监委纪律审查和监察调查。
四川富顺县教育体育局通报：2025年6月23日早上，我县华英实验学校食堂食材配送时，有家长质疑食材质量。县教育体育局格外的重视，已联合市场监管等部门将家长质疑的原辅料就地封存，目前自贡检验测试院正在检验检测。
